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足球博彩app(www.hg108.vip):联博api(www.326681.com)_一文剖析DCG资产结构 若何解决10亿美元的破绽?

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原文作者:Adam Cochran

原文编译:深潮 TechFlow

Genesis 是加密领域唯一提供全方位服务的主要经纪商,它在使大型机构获取和治理加密钱币风险方面施展了要害作用。Genesis 是 DCG 产物组合中最主要的拼图之一,但现在却不知道 Genesis 将会何去何从。

DCG 现在面临着 10 亿美元的破绽,他们该怎么办?我决议尽可能地从外部剖析他们的资产。

我们知道,在 2021 年出售给软银时,他们的估值为 100 亿美元,而 GBTC 在那一年的用度约莫为 5 亿-7.5 亿美元,资产治理规模为 380 亿美元。

这可以让我们按价值大致领会帝国中的每个组成部门。

假设 DCG 的优惠条款年费为 5 亿美元,每个组件价值 8 倍——这将使灰度的估值到达约 40 亿美元。假设 Genesis的其他大型营业可能也是 30 亿美元左右。

我们还可以预测,他们的 Luno 买断账面价值至少为 10 亿美元。

他们的历史投资,我料想会累积到 2 亿美元的现金投资,而且在投资时可能有 8 亿美元的账面价值,由于那时是牛市。

以是我想我们正在寻找类似这样的器械来举行细分。

从外部来看,这些是也许的数字,但它可以让我们权衡他们的风险投资组合是什么样子的。

现在我们知道几件事:

因此,让我们重新评估一下:

  • 若是你看一下私募的转变,Luno 也可能会下降 50%。

若是我们检查他们持有流动性的每种钱币(BTC/ETH 除外)的最大持有者,我们假设他们是前 10 名的持有人,这约莫是 5000 万美元,以及可能还会有 5000 万美元的 ETH/BTC。

我们知道他们至少持有 2.5 亿美元的 GBTC,以是让我们假设用度已累积到这个数额。

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我们知道 CMC 在牛市中以 4 亿美元的价钱卖给了 Binance —— Coindesk 的流量和附加值可能只有它的 1/10,以是除非有人为了品牌而购置它,否则我们可以将其价值削减到 4000 万美元。

而且说真话,不知道 Foundry 现在是否在赚钱,或者是否仍然存在,守旧起见,我将其认定为 0 美元。

这些外部剖析给我们带来了这样的总览,估值为 44 亿美元:

思量到市场当前的溃逃方式,这似乎仍然是乐观的,难怪他们不能就此筹集 10 亿美元。因此,让我们假设他们想要根据优先顺序拯救 Grayscale、Genesis 和 Luno。

但他们可能做不到,由于他们要处置账面价值 5 亿美元的问题。

由于 GBTC、ZECETC、ZEN 以及其他一切流动头寸的市场稀薄,若是他们获得其中许多资产账面价值的 75%以上,我也会感应惊讶,他们的出售会给这个摇摇欲坠的市场带来伟大的抛售压力。

他们的风险投资组合云云之低,是由于他们的许多最好的投资已经在上一个周期退出了--现在的投资组合有点不怎么样。

因此,为了筹集 10 亿美元,他们似乎必须:

  • 卖掉一些股权;

  • 卖掉所有的风险投资 ;

  • 卖掉所有的流动资金

  • 卖掉 Luno/Coindesk/Foundry(若是它有任何价值)。

并希望他们的价值会很高。

也许他们运气好,有人出高价买了,或者他们想法将 Grayscale 或 Genesis 的一部门卖给了像富达这样的大公司。然则,他们有可能不得不放弃其他一切来拯救自己。

我的预测是:若是本周他们不能完成一轮融资,那么大部门的器械将被卖掉。若是他们不能实时获得融资,那么他们将不得不思量将灰度自己剥离出去。

这是一个有趣的风险模子,由于我们仍然不清晰他们是否欠债/融资。

但我们知道,若是他们不能完成融资,那么将会带来规模伟大的影响,这值得我们尽可能地确立一个风险模子。

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