《半导体》外资赞股后 升评喊价3000

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亚系外资针对股后信骅(5274)出具最新研究报告,看好随着代工产能分配的增加,数据中心资本支出持续扩张,信骅未来几年营运动能依旧强劲,将信骅评等由中性调升到优于大盘、目标价3000元。

亚系外资表示,目前消费性需求正在减缓,尽管不可忽视数据中心资本支出可能在某个时候看到放缓或发生,但当下仍看不到它们之间的相关性。外资也预计,现阶段市场尚未纳入信骅在市场份额增长和新产品发布(例如mini BMC、安全晶片和360度摄影晶片)的潜在优势,此也象征信骅将争取到更多的代工,整体来说,信骅不仅2022年增长加速,且2023年又是强劲的一年,故将信骅评等由中性调升到优于大盘、目标价3000元。

亚系外资表示,预计信骅10年内的营收、净利复合年成长分别27%、31%,看好信骅2022~2024年表现强劲,营收、净利润复合年增长率为30%、36%。相较于2021年,预期信骅2022年、2023年数据中心伺服器营收将增长强劲,幅度为18%、16%,相较2021年的7%明显增长,由于严重的零部件短缺导致去年下半年起需求被压抑,也因此,数据中心资本支出将持续扩张,随着代工产能分配的增加,预测信骅2022年营收将会逐季增加,2022、2023、2024年营收将增长38%、28%以及24%。

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