《半导体》外资赞NRE潜力大 创意站上6字头超车目标价

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美系外资针对创意(3443)出具最新研究报告指出,创意在未来几年NRE收入贡献强劲,故将创意目标价由290元调升到450元、给予加码评等,惟创意今日收盘价为609元,早已超越外资给的目标价。

美系外表示,有鉴于AI(人工智慧)和中国半导体拼自制化,创意具有领先业界的设计实力,因此,已经看到其未来几年在强劲的NRE(委托设计)收入,然而,其量产的潜力可能无法与世芯-KY相比,主要是因为两个目标客户不同,到目前为止,还没有看到有全球有AI或CPU公司采用创意的设计服务。

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美系外资表示,创意预估第四季营收将强劲成长30~40%,创意在HBM2(高频宽记忆体)中具有先发优势,将有机会从中带来更多CoWoS(先进封装)商机和更高毛利率,然而,创意的领导地位可能不会像EDA(电子设计自动化)/IP那样持续,供应商将在未来提供标准的解决方案。

美系外资将创意目标价由290元调升到450元、评等加码,另外,调升创意2021年、2022年每股收益预测分别为9%和18%,以反映来自于CoWoS更高的收入贡献。

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