超97%产品取得正收益!这类基金成年底资金避风港!哪些品种仍具有较高配置价值?

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券商中国报道 2021年即将步入尾声,赚了钱的投资者们会以怎样的方式“落袋为安”?

今年以来,板块轮动和风格切换较为迅速的A股行情,让不少股民与基民的投资体验较差。在这种情况下,风险较小却又不乏亮眼收益的债基优势便体现出来,据统计,超过97%的债基年初至今取得正收益。投资者若在年初时配置债券类基金,则能在震荡市场中体会“稳稳的幸福”。

临近年末,债基的收益排名已逐渐明朗,有券商认为,可转债配置比例较多的“固收+”产品大概率将成为今年赢家。而随着近期债市波动后震荡回稳,有基金经理表示,从目前位置看,债券类资产开始重新变得具有高吸引力,部分品种具有较高的配置价值。

    

可转债大放异彩

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据券商中国记者统计,今年以来,4000余只债券类基金的平均收益率约为3.52%,这一数值略小于股票型基金4.9%的收益率,但是因其较为平稳的波动性和可控的风险,让债基的持有体验明显好于股票型基金。纳入统计的2570只债基中,只有68只取得了负收益,换言之有约97%的债基能够“保本”乃至取得正收益。

从收益排名来看,有多只债基年初至今收益率超过30%,较权益类基金也不遑多让,而这些基金共同特征是重仓了可转债。以华商丰利增强定开为例,三季报显示,其可转债持有量占比基金净值达84.60%,其重仓持有的19新钢EB、本钢转债等在正股的带领下,年内均取得了不错的涨幅。排名第二的广发可转债,其持有可转债的比例更是达到了88.16%。广发可转债基金经理吴敌在三季报中表示,股市延续结构性行情,碳中和等产业政策推动上游原材料价格普涨,上游周期股表现突出。业绩良好的债基与权益类基金“选股”思路较为一致,今年以来转债市场和股票市场中的领涨行业均为高景气度电气设备行业和顺周期板块。

吴敌还表示,转债相对股票的溢价估值在本季度出现显着提升,反映固收投资者配置含权益资产的旺盛需求,转债估值一度过高但之后回到相对合理区间。

数据上看,2021年三季度,转债市场表现明显好于股票市场,此期间中证转债指数上涨6.4%,而万得全A指数下跌1.0%。光大证券认为,三季度在消费低迷、出口增速高位回落、投资边际下行、叠加上游商品价格的快速上涨的背景下,市场聚焦原材料板块以及具有涨价逻辑的上游周期板块。转债方面,转债市场跟随正股上涨势头较好,此外,“固收+”资金大量配置转债,提高了转债市场整体的估值水平。

临近年末,债基的收益排名已逐渐明朗,华泰证券也在研报中表示,转债配置比例较多的“固收+”产品大概率将成为今年赢家。

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